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专家说市—11月7日

友发集团——上交所主板上市企业、连续17年位列中国企业500强    丨    2022.11.07    丨    6925

我的钢铁:伴随现货价格较长时间内维持弱势调整状态,以及成本高位震荡,钢企亏损周期延长,导致钢企生产压力愈发明显,促使部分区域如陕西、山西、甘肃、宁夏、四川等省陆续主动性限产或减产。进而使得市场前期对供应不断攀升,激化供需矛盾的预期大概率落空。另外,目前市场整体库存基数偏低,销售压力不大,叠加基建项目赶工刚需支撑,近两周内将继续维持去库趋势。综合来看,现阶段表观消费水平略高于供应水平,使得基本面表现良好,一定程度上缓解了市场悲观情绪,为低位反弹提供动力。另外,后期需关注供应减量带来的规格缺失问题,以及北方需求积极性走弱促使库存迎来拐点。


钢之家:上周国内钢材市场价格总体继续下跌,其中上半周下跌,下半周部分市场止跌反弹,钢厂减产力度加大带动市场情绪好转是主要原因。当前市场好的方面,一是钢厂大面积亏损,减产力度在加大,高炉和电炉企业产能利用率均出现明显回落,供需矛盾有所缓和;二是市场成交量好转,螺纹钢、中厚板及热轧板卷等调查品种成交量由降转升,钢材库存降幅加快,下游需求依然保持一定韧性。不利因素主要在于,当前钢厂限产主要是由于亏损导致的自发性减产,主要集中在北方钢厂、中小钢厂、以建筑钢材为主的钢厂,其他钢厂减产力度不大;当前市场由传统旺季向淡季转变,需求总体是减弱趋势,北方地区冬储需求尚在且存在很大的不确定性。总体看,预计本周(2022.11.7-11.11)国内钢材市场价格有望止跌反弹。


兰格:目前由于全球各国通胀压力依然较大,前有美联储及英国央行再加息75个基点,后有阿联酋、沙特央行同步伐加息,由于外部加息潮的持续冲击,全球经济进入衰退的预期愈加强烈,面对这种复杂多变的国际环境以及国内疫情多点散发,由于散发疫情对市场和企业生产经营活动的影响,使得制造行业的新订单指数明显下降,表明需求收缩压力仍然明显。对于国内钢材市场来说,由于受到稳增长一揽子政策不断落地以及多路资金不断落实的推动,基建投资将会维持较高增速,从而形成了多地多项目再次集中开工的浪潮,但随着北方冬季来临,有效施工时间逐渐减少,淡季赶工需求将释放有限,建筑钢材季节性需求减弱趋势将有所显现。从供给端来看,由于钢厂亏损的幅度再次扩大,钢厂检修减产的力度正在不断加大,但由于废钢价格的大幅下跌,电炉厂的利润有所改善,这将推动电炉厂加快复产的进度,短期供给端将呈现小幅下降的态势。从需求端来看,由于散发疫情对市场和企业生产经营活动的影响,制造业用钢需求释放有所减缓,而对于基建钢需的释放力度又将受到季节性淡季的影响,整体下游需求的释放力度将呈现逐步减弱的态势,但低价位需求释放较为充分,同时也满足了赶工需求的释放。从成本端来看,由于钢厂检修减产的加快,原料价格呈现明显行态势,使得成本支撑力度明显走弱。短期来看,国内钢材市场将面临短期供给小幅下降,低价位需求释放明显,终端需求释放力度渐弱,成本支撑明显走弱的局面,据兰格钢铁周价格预测模型测算,本周(2022.11.7-11.11)国内钢材市场将继续呈现弱势震荡的行情,但不排除个别地区及品种有低位反弹的情况。


唐宋:本周虽然临近采暖季,但部分赶工期项目继续加快施工进度,加工制造业钢材需求或平稳增长,特别是,随前期钢材价格大幅回落,价格处于今年以来的底位,贸易市场抄底情绪增长,市场投机贸易成交或有增长,终端用户或迎来低价补库需求。预期钢铁需求稳中小升局面或继续呈现。从供应方面看,采暖季的到来,地方性环保限产或逐步实施,加之钢企亏损增加,区域性长流程钢企产线检修、减产将持续,长流程钢企高炉生铁产量或继续减量,总体钢铁产量或明显降低。主要品种社会库存、总库存降幅扩大。目前市场价格处于超低位、钢企减产扩大,供应压力预期减弱,钢铁市场观望情绪改善。美联储加息阶段落地,外围影响阶段减弱。国内稳经济政策持续加码,优化疫情防控预期升温。市场信心有所提高,钢材期现货市场价格或表现震荡偏强行情。


友发集团副总经理韩卫东:十月份是个旺季不旺的惨淡月份,当月的很多需求转到了十一月,形成了淡季不淡的特征,但这种旺盛需求很难持久,毕竟淡季来临了。市场的供需关系的转折点,应该就是社会总库存由下降变成上升的时候,到那时,市场将进入“冬储”模式,这个时候的价格要足够安全或者足够低,大家才愿意容忍自己库存的上升。七月中旬的价格反弹后,唐山带钢在3900左右震荡了三个月左右,这个价格可作为明年上半年旺季的参考价格平台,根据明年宏观经济的冷热进入增减修定,去年这个平台价格是5600多,今年的上半年宏观经济不好,实际旺季达到了5200元。明天上半年呢?我们可以给自己设一个数,这个数就是你什么价格可以冬储的重要参考。当前的宏观经济就一个字求“稳”!这个方向可能一直到明年的三月初。而我们当前的策略也是一个字“稳”!现在这个季节是所有品种的茶都可以喝的季节,每天喝三个品种,开心!

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